Sinds de dood van zijn moeder staat het leven van de twaalfjarige Charlie Laird helemaal op zijn kop. Tot overmaat van ramp hertrouwt zijn vader en verhuizen ze naar een akelig, paars herenhuis. Charlie wordt geplaagd door vreselijke nachtmerries en is ervan overtuigd dat zijn stiefmoeder een heks is.
Wanneer er een heks in zijn dromen verschijnt, die zijn jongere broer Jack ontvoert, gaat Charlie op zoek. Hij komt terecht in de Duistere Wereld, een akelige droomwereld die bevolkt wordt door figuren di…
